10 Resoluções de Ano Novo do Departamento de Compliance que Valem a Pena Manter para 2023

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10 Resoluções de Ano Novo do Departamento de Compliance que Valem a Pena Manter para 2023

Este submit faz parte de uma série patrocinada pelo AgentSync.

Feliz Ano Novo! Você aproveitou o remaining do excesso de temporada de férias. Agora você está procurando maneiras de reforçar esses processos, e que melhor maneira de começar bem o ano do que com resoluções de conformidade?

Claro, 99 por cento das resoluções falham (ou alguma outra estatística inventada, provavelmente). Mas com a ajuda do AgentSync, eles são simples de manter e valem o esforço!

Está na hora. Faça uma nova pose, vire uma folha e aperte o cinto, porque aqui estão as melhores resoluções de conformidade para o próximo ano para aqueles de nós encarregados de manter licenças ou compromissos de produtores.

Sem mais delongas:

1. Não colocaremos conformidade contra recrutamento e vendas

Silos! Silos em todos os lugares! silos de dados estão transformando suas equipes de conformidade e recrutamento ou vendas em um confronto moderno entre Capulet e Montague. Você sabe como é. Um produtor liga para seu recrutador para obter detalhes sobre quanto tempo levará até que eles estejam totalmente integrados, o que desencadeia uma série de e-mails cheios de pressão e ligações para o departamento de conformidade, que está aguardando uma confirmação do departamento de seguros ou uma verificação de antecedentes para retornar.

Pare com isso! Use o software program de conformidade para fornecer informações sobre o processo a todas as equipes e tornar o licenciamento ou a nomeação mais automático. O resultado remaining: realinhar suas equipes para estarem na mesma equipe.

2. Reduziremos o número de sistemas aos quais nossa equipe precisa recorrer

Clique. Clique. Clique. Clickity-clickity-click. Esse é o som de um processo de conformidade que exige que sua equipe mude de um software program para outro, em vez de ser capaz de executar uma única função do início ao fim em um ecossistema de software program. Se você tiver uma solução de conformidade que se integre com suas outras fontes tecnológicas e regulatórias adequadamente, você pode fornecer a todos uma única fonte para dados de licença e agendamento.

3. Deixaremos de exigir cópias do licenciamento em papel

Neste ponto, todos no setor devem contar com os dados em tempo actual fornecidos pelo Registro Nacional de Informações do Produtor. No entanto, algumas operadoras (e, portanto, suas MGA, MGU ou agências parceiras downstream) ainda exigem uma licença em papel, mesmo que essa cópia em papel de uma licença possa não refletir com precisão a realidade atualizada de um produtor ou regulador. É hora de sair do papel.

4. Usaremos os dados para identificar os gargalos em nosso processo de integração

Todo processo, mesmo um razoavelmente eficiente, terá gargalos. Quantos são? Quanto tempo eles têm? Quais são suas consequências negativas? Estas são as perguntas que merecem respostas baseadas em dados. Quer você tenha uma solução de software program de gerenciamento de produtores, esteja procurando por uma ou apenas avaliando seu desempenho, identificar gargalos e colocar pontos de dados neles é um exercício que vale a pena em busca da excelência.

5. Transformaremos nossa experiência de agente em um canal para criar fãs delirantes

Só porque você está no departamento de compliance não significa que você não está impactando a experiência do agente. Na verdade, pelo que vimos, a experiência de compliance pode fortalecer ou prejudicar o relacionamento de uma empresa com um agente. Então, se você quer mostrar que sua equipe entrega resultados, faça 2023 sobre cultivando uma reputação de excelência com seus agentesmesmo que você cubra todas as bases de conformidade.

6. Não seremos uma daquelas equipes que investem em tecnologia apenas para dizer que investiram em tecnologia

Você sabe o que queremos dizer. Todos nós já vimos empresas que investem dinheiro em softwares de baixo desempenho, que não atendem às suas necessidades ou que nunca atingem a implementação whole, tudo em nome de serem avançados em tecnologia. Mas esse não é o seu time. Não esse ano. Você será intencional, trabalhará com os melhores e adotará apenas a tecnologia que pode:

  • Integre para cima e para baixo toda a sua pilha de software program
  • Automatize processos desnecessariamente demorados
  • Resolva suas necessidades reais com dados em tempo actual

7. Garantiremos que os agentes de seguros estejam em conformidade para cada venda

No próximo ano, você não vai adivinhar a conformidade. Você não vai ligar para a contabilidade para falar sobre o pagamento de comissões equivocadas. Você não vai agonizar durante os três meses que a licença caducou em Oklahoma antes que alguém percebesse.

Em vez de, você obterá um software de conformidade que garante que cada venda esteja em conformidade com um produtor devidamente licenciado e nomeado todas as vezes. Vá você!

8. Não faremos humanos passarem dias digitando coisas

A realidade é que 2023 pode ser mais apertado em sua empresa. Mas isso não significa esgotamento, desde que você trabalhe de maneira mais inteligente e não mais difícil.

O software program de conformidade que integra dados entre sistemas pode acabar com o tipo, tipo e redigitação que muitas vezes vem com a integração ou manutenção de informações do produtor e ajustador. A realidade é que, à medida que o seguro se torna um setor mais enxuto, você provavelmente deseja que seu pessoal dedique muito mais tempo ao trabalho que requer atenção prática, habilidade e conhecimento desenvolvido. Mesmo formulários de preenchimento automático simples podem economizar horas de trabalho no decorrer de uma semana, horas que podem ser gastas em outras coisas como desenvolvendo relacionamentos, preenchendo as lacunas no trabalho baseado em pensamento e apenas fazendo uma pausa para evite queimar seu talento.

9. Usaremos nossos dados para tomar decisões de negócios informadas

A tomada de decisões de negócios com base em dados tem sido uma frase poderosa que muitas vezes é apenas uma aspiração. Você pode dar-lhe poder por usando soluções de software que realmente fornecem essa resolução com dados provenientes de seu uso – não um cenário de melhor caso ou um conjunto de suposições, mas cronogramas reais com produtores reais.

Usando o software program de licenciamento de produtor certo, você também pode extrair dados do NIPR para entender em quais estados seus produtores são licenciados, em quais linhas de negócios eles são licenciados e com quais operadoras eles mantêm compromissos. Dessa forma, você pode tomar decisões de negócios sobre a expansão de seus parceiros de distribuição ou encontrar um novo território de vendas de menor resistência, tudo baseado em pontos de dados coletados de seu próprio sistema.

10. Gaste seu tempo com pessoas, não com processos

Honestamente, deveríamos renomear este “tirar férias”. A realidade genuína dos processos manuais de conformidade é que você e sua equipe gastam muito tempo clicando em um computador apenas tentando marcar uma caixa e certificar-se de que as informações em diferentes sistemas correspondam. Se você pode aproveitar melhor esse poder do cérebro para outras coisas em seu negócio, ou se você pode apenas ter margem de tempo para fazer uma pausa, conversar com pessoas em sua empresa, obter um pastime e conhecer alguém … Gastar menos tempo com conformidade não precisa significar assumir riscos. Com as soluções modernas de gerenciamento de conformidade do produtor, você pode ter um padrão de conformidade mais alto do que nunca, gastando menos tempo fazendo trabalhos complicados.

Dez resoluções podem parecer muito, mas as soluções modernas de gerenciamento de produtores, como o AgentSync, podem automatizar processos que não requerem atenção humana e integrar seus dados completamente em seus sistemas para acabar com a redigitação de informações e entradas duplicadas.

Se você está pronto para ver como o AgentSync pode ajudá-lo a manter essas resoluções (e dedicar mais tempo àquelas pessoais sobre crescimento e desenvolvimento), agende sua demonstração hoje.



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