Blog Triplo-I | JIF 2022: Índice Combinado é o centro das atenções

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Crédito da foto: Don Pollard

Por Max Dorfman, escritor de pesquisa, Triple-I

Espera-se que as seguradoras registrem uma perda de subscrição em 2022, após quatro anos de lucros modestos de subscrição, de acordo com um painel do Fórum Conjunto da Indústria da Triple-I.

O painel foi apresentado por Paul Lavelle, chefe de contas nacionais dos EUA para a Zurich North America, que observou que o cenário de seguros mudou drasticamente no ano passado.

“As maiores preocupações para a economia mundial são a inflação rápida, a crise da dívida e o custo de vida”, disse Lavelle em seu discurso de abertura. “Acho que é por isso que nós, como indústria, precisamos juntar tudo isso e lidar com todas as variáveis.”

O painel consistia no Dr. Michel Léonard, economista-chefe da Triple-I e cientista de dados; Dale Porfilio, diretor de seguros da Triple-I; e Jason Kurtz, atuário principal e consultor da consultora atuarial Milliman Inc.

“A inflação em geral aumentou e os custos de reposição caíram”, disse Léonard em seus comentários iniciais. “O crescimento tem sido desafiador por causa da política de reservas federais que paralisou a economia. A maior parte do crescimento está desaparecendo em proprietários de residências, um pouco no lado imobiliário comercial e no lado automotivo”.

Porfilio disse que o aumento nas tendências de perdas no setor de seguros revela uma perda de subscrição, com um índice combinado projetado de aproximadamente 105 em 2022. O índice combinado representa a diferença entre sinistros e despesas pagas e prêmios cobrados pelas seguradoras. Um índice combinado abaixo de 100 representa um lucro de subscrição e um índice acima de 100 representa uma perda.

A perda de subscrição de 2022 ocorre após um pequeno lucro de subscrição de 2018 a 2021, em 99. No entanto, espera-se que os resultados de subscrição melhorem à medida que o setor avança.

“Os resultados não se parecem com os dos anos anteriores”, disse Porfilio. “Os principais fundamentos de subscrição são preocupantes. No entanto, após um resultado ruim em 2022, esperamos alguma melhora em 2023 e 2024.”

Ainda assim, as linhas comerciais continuam relativamente bem-sucedidas.

“No complete, as linhas comerciais estão superando relativamente as linhas pessoais”, disse Kurtz. “Esse foi o caso em 2021 e esperamos que seja o caso em 2022 e durante nosso período de previsão de 2024.”

Isso inclui a compensação dos trabalhadores, que está se aproximando de oito anos de lucros de subscrição, de acordo com Kurtz.

Na linha de automóveis particulares, os ganhos de 2020 foram alterados para as maiores perdas em duas décadas.

“O automóvel pessoal é muito sensível à oferta e à demanda”, disse Léonard. “Nos últimos 24 meses, houve uma oscilação histórica dos preços, principalmente dos usados. É tudo uma questão de oferta e demanda. Esses preços aumentaram de 30% a 40% ano a ano. Recentemente, porém, os preços caíram um pouco.”

“O setor viveu alta lucratividade em 2020 devido a menos motoristas”, acrescentou Porfilio. “Quatorze bilhões foram devolvidos aos clientes naquele ano.”

No entanto, devido ao aumento da direção e direção imprudente, as taxas de perda aumentaram.

O índice combinado em 2021 foi de 101 e superior a 108 em 2022, de acordo com a Porfilio. Ainda assim, espera-se que as tendências de perda voltem ao regular em 2023 e 2024.

As taxas de juros também afetaram as linhas dos proprietários.

“As políticas federais têm punido o crescimento”, disse Léonard.

“A pressão de perda subjacente e o furacão Ian criaram resultados desafiadores”, acrescentou Porfilio.

No entanto, o mercado exhausting causou um crescimento de 10% em 2022, em parte devido aos acordos de exposição, bem como ao aumento das taxas.

Espera-se que o índice combinado para 2022 seja de cerca de 115, caindo para aproximadamente 106 em 2023, antes de uma queda esperada para cerca de 104% em 2024.

No lado automotivo comercial, os painelistas preveem um lucro de subscrição com um índice combinado de 99 em 2021, mas houve uma perda de quatro pontos em 2022. Espera-se que isso melhore em 2023, com um índice de previsão de 102 e 101 em 2024.

Nas linhas de propriedade comercial, os mercados estão enfrentando escassez de aço, vidro e cobre, de acordo com Leonard, com desafios trabalhistas contribuindo para aumentos percentuais de tempo de dois dígitos baixos a médios para algumas tarefas.

“Um dos fatores mais importantes nisso é a mão de obra. É muito improvável que o trabalho de parto volte a ser como estava”, disse Léonard. “Estimamos que levará 30% mais tempo para reparos, reconstrução e construção, e cinco por cento em termos de custo.”

No entanto, Kurtz disse que o índice combinado líquido para os mercados imobiliários comerciais é projetado para ser de aproximadamente 99,1 em 2022, um pequeno lucro de subscrição, apesar das perdas associadas ao furacão Ian. Para 2023, espera-se que o índice combinado seja de aproximadamente 94 e 92 em 2024.

“Estamos prevendo novos aumentos de tarifas e mais crescimento de prêmios”, acrescentou Kurtz.

De fato, as seguradoras continuam a se adaptar a esses novos desafios. Embora se preveja que 2022 resulte em pequenas perdas, a indústria continua a evoluir.

Como disse Lavelle em sua introdução, “as seguradoras não podem mais apenas avaliar o risco, cobrar o prêmio e pagar a perda. Estamos sendo procurados para encontrar respostas.”



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